5月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
結(jié)合前期發(fā)布的征求意見稿、各地發(fā)布的競爭性配置文件，以及近期風(fēng)光行業(yè)造價(jià)走勢(shì)，投資人需重點(diǎn)關(guān)注如下事項(xiàng)：
1、最大規(guī)模：2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW
截止一季度末，今年風(fēng)電光伏合計(jì)新增并網(wǎng)量12.33GW，以年度90GW目標(biāo)反算，不考慮戶用光伏和市場化并網(wǎng)項(xiàng)目體量，4-12月之間至少還需并網(wǎng)77.67GW風(fēng)電光伏項(xiàng)目。
一季度以來，風(fēng)電光伏造價(jià)走勢(shì)背離，剪刀差日益擴(kuò)大。雖然風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格持續(xù)走低結(jié)果是源于業(yè)主側(cè)和同業(yè)競爭壓力的被動(dòng)原因，或者說是設(shè)備廠家不愿意看到的，但風(fēng)電項(xiàng)目每瓦造價(jià)可以比肩光伏、度電成本更具競爭力已是不爭事實(shí)。結(jié)合海上風(fēng)電搶裝、基地項(xiàng)目推進(jìn)和1-4月實(shí)際招標(biāo)量來看，預(yù)計(jì)2021年90GW總量當(dāng)中風(fēng)電裝機(jī)至少占比過半。
40GW+的新增風(fēng)電規(guī)模雖然與2020年72GW搶裝潮相比有明顯回落，但仍然顯著高于歷史年均增量，供貨施工并網(wǎng)壓力巨大，行業(yè)持續(xù)景氣。在全球通脹的背景下，下半年設(shè)備造價(jià)可能止跌回升，但回升幅度和速度將主要取決于第二梯隊(duì)廠家的份額擴(kuò)張決心和剩余毛利空間，未必一蹴而就。
2、最大力度：2021年戶用光伏補(bǔ)貼預(yù)算額度5億元
戶用光伏和生物質(zhì)預(yù)計(jì)是十四五期間唯二享有國家可再生能源補(bǔ)貼的項(xiàng)目類型。2020年生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼額度為15億元，戶用光伏補(bǔ)貼額度為5億元。根據(jù)往年政策導(dǎo)向，補(bǔ)貼規(guī)模應(yīng)呈下降趨勢(shì)，但2021年戶用光伏補(bǔ)貼額度與去年持平，遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期。2020年，全國累計(jì)納入2020年國家補(bǔ)貼戶用光伏裝機(jī)容量為10.12GW。雖然2021年戶用光伏度電補(bǔ)貼強(qiáng)度尚未明確，但5億元補(bǔ)貼必將撬動(dòng)更大規(guī)模，促進(jìn)戶用光伏市場發(fā)展。不過，需要注意的是：
政策要求“在確保安全前提下，鼓勵(lì)有條件的戶用光伏項(xiàng)目配備儲(chǔ)能”，這一規(guī)定不合理也沒必要。儲(chǔ)能只可實(shí)現(xiàn)能量時(shí)移，并未創(chuàng)造新增需求。如果經(jīng)過論證發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)赜秒娦枨罂偭砍渥愣糠謺r(shí)段供過于求，配置儲(chǔ)能是可行的；但如果總量上已經(jīng)供過于求，應(yīng)首先謹(jǐn)慎決策是否上馬新項(xiàng)目，而不是以強(qiáng)配儲(chǔ)能的方式鼓勵(lì)不必要的新增投資。
此外，從實(shí)踐來看，各地政府在執(zhí)行中央政策時(shí)容易矯枉過正，將鼓勵(lì)改為必須，不僅徒增成本，還會(huì)增加運(yùn)行管理難度，埋下起火安全隱患；而且考慮到近期光伏供應(yīng)鏈整體漲價(jià)及斷供壓力，因此，今年戶用光伏實(shí)際增量和投資回報(bào)還有待觀察。
3、最大變數(shù)：地方政府并未有效執(zhí)行能源局政策
2021年，國家能源局的新能源開發(fā)建設(shè)方案和電價(jià)方案出臺(tái)時(shí)間較晚，政策導(dǎo)向上出現(xiàn)了一些異于往年的變化，比如區(qū)分保障性和市場化并網(wǎng)項(xiàng)目，并且在電價(jià)、配儲(chǔ)能的要求上存在差異。與此同時(shí)，各地政府仍然按照歷史經(jīng)驗(yàn)出臺(tái)本地區(qū)開發(fā)建設(shè)方案，出臺(tái)時(shí)間甚至早于國家層面，并且在國家政策征求意見稿出臺(tái)后，地方政策也沒有進(jìn)行方向修正。
比如以5月7日廣西能源局發(fā)布的《關(guān)于第二次征求廣西2021年度風(fēng)電、光伏競爭性配置評(píng)分辦法及申報(bào)方案有關(guān)意見的函 》為例，其中有部分重要的競爭性配置原則與國家能源局導(dǎo)向相悖：
1）國家能源局將新增項(xiàng)目分成保障性和市場化兩類，其中保障性并網(wǎng)項(xiàng)目無需配儲(chǔ)能，但廣西競爭性配置方案仍然為配置儲(chǔ)能預(yù)留15分，業(yè)主需配置10%儲(chǔ)能且滿足相關(guān)衰減和性能要求方可取得全部分?jǐn)?shù)。
2）國家能源局要求，“2020年底前已核準(zhǔn)且在核準(zhǔn)有效期內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目、2019年和2020年平價(jià)風(fēng)電光伏項(xiàng)目、以及競價(jià)光伏項(xiàng)目直接納入各?。▍^(qū)、市）保障性并網(wǎng)項(xiàng)目范圍。” 所謂“直接”是指，“各省2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模主要用于安排存量項(xiàng)目“，無需進(jìn)一步通過參與競爭性配置確認(rèn)身份，競爭性配置的規(guī)模應(yīng)當(dāng)是消納責(zé)任權(quán)重所需裝機(jī)扣減上述存量未并網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)模后的差額。但實(shí)際上廣西競爭性配置方案中并沒有對(duì)存量項(xiàng)目網(wǎng)開一面。
3）國家能源局要求“不得將配套產(chǎn)業(yè)作為項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的門檻”，但廣西競爭性配置文件給配套產(chǎn)業(yè)落地預(yù)留10分，明顯增加投資商非技術(shù)成本。
廣西省與全國開發(fā)建設(shè)方案的差異并未個(gè)案，其他省份競爭性配置文件也普遍存在與國家能源局文件的導(dǎo)向差異，尤其在存量項(xiàng)目直接進(jìn)入保障性并網(wǎng)規(guī)模、保障性并網(wǎng)項(xiàng)目是否需要配儲(chǔ)能以及配套投資方面。
要完成77GW年度剩余目標(biāo)，留給地方政府、設(shè)備廠家、施工企業(yè)和投資人的時(shí)間已經(jīng)不多，盡快理順政策導(dǎo)向、減少不必要和不合理的加碼，應(yīng)該成為各方近期工作的重中之重。
來源：微信公眾號(hào)“風(fēng)電順風(fēng)耳” ID：fengdianshunfenger 作者：宋燕華